“十四五”時(shí)期，我國(guó)將加快推進(jìn)城市更新，改造提升老舊小區(qū)、老舊廠(chǎng)區(qū)、老舊街區(qū)和城中村等存量片區(qū)功能，推進(jìn)老舊樓宇改造，積極擴(kuò)建新建停車(chē)場(chǎng)、充電樁。到“十四五”末，2000年底前建成的21.9萬(wàn)個(gè)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)將完成改造。對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士表示，在城鎮(zhèn)化、老舊小區(qū)改造等紅利疊加下，預(yù)計(jì)電梯行業(yè)未來(lái)五年將維持雙位數(shù)增長(zhǎng)，到2025年有望規(guī)模達(dá)3000億元。
多重紅利疊加 電梯市場(chǎng)擴(kuò)容
4月9日，北京住建委公布了2021年的老舊小區(qū)綜合整治工作任務(wù)指出，2020年全年北京確認(rèn)老舊小區(qū)427個(gè)，新開(kāi)工老舊小區(qū)改造313個(gè)，完工舊改小區(qū)達(dá)到124個(gè)。而2017年至2019年，北京市全市累計(jì)確認(rèn)的老舊小區(qū)只有243個(gè)。這意味著，2021年北京住宅舊改將迎“爆發(fā)”。
不僅是北京，2021年，各地老舊小區(qū)改造明顯發(fā)力。山東表示，2021年山東省要扎實(shí)開(kāi)展老舊小區(qū)和棚戶(hù)區(qū)改造，確保開(kāi)工改造老舊小區(qū)1960個(gè)，涉及60萬(wàn)戶(hù)以上。陜西省發(fā)布《關(guān)于全面推動(dòng)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造暨“美好環(huán)境與幸福生活共同締造”活動(dòng)的實(shí)施方案》，“十四五”期間，全省計(jì)劃改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)近1萬(wàn)個(gè)，惠及約100萬(wàn)戶(hù)居民。其中，2021年，新開(kāi)工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)3622個(gè)，惠及39.23萬(wàn)戶(hù)居民。
江蘇指出，2021年全省要完成改造1130個(gè)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)，共計(jì)1.6萬(wàn)棟，建筑面積約3800萬(wàn)平方米，惠及約42.8萬(wàn)戶(hù)城鎮(zhèn)居民家庭，計(jì)劃投資約139億元。浙江指出，2021年老舊小區(qū)改造不少于800個(gè)，到2022年累計(jì)改造不少于2000個(gè)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)。安徽省表示，2021年老舊小區(qū)改造任務(wù)合計(jì)1498個(gè)小區(qū)，涉及15835棟、36.2萬(wàn)多戶(hù)居民，建筑面積超3334萬(wàn)平方米。
舊改推進(jìn)加速，意味著舊改所涉行業(yè)也將迎來(lái)紅利期。以電梯為例，據(jù)住建部等有關(guān)部門(mén)統(tǒng)計(jì)測(cè)算，全國(guó)1980年至2000年建成的老舊住宅約80億平方米，70%以上城鎮(zhèn)老年人口居住的老舊樓房無(wú)電梯。其中，上海超過(guò)20萬(wàn)棟建筑、廣東省約18萬(wàn)棟建筑需加裝電梯，預(yù)計(jì)全國(guó)老舊樓需要加裝電梯的數(shù)量在200萬(wàn)臺(tái)以上。
此外，電梯行業(yè)紅利不僅僅源自舊改。西子電梯相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，我國(guó)于2000年進(jìn)入老齡化社會(huì)，并成為全球老年人口最多的國(guó)家;以往的10年間，全國(guó)老年人口增長(zhǎng)迅猛，平均增速高于4.2%，每年新增約800萬(wàn)人，目前65歲及以上老年人口已接近2億。另外，我國(guó)城鎮(zhèn)化率以每年平均1%的速度提升，目前已經(jīng)超過(guò)60%。這些因素也是電梯業(yè)快速發(fā)展的契機(jī)。
招商證券分析師劉榮也表示，中長(zhǎng)期看，在城鎮(zhèn)化進(jìn)程推動(dòng)下，房地產(chǎn)市場(chǎng)仍有望保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，而公共交通設(shè)施投資和舊梯更新改造需求增長(zhǎng)，以及電梯企業(yè)的服務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，將在電梯行業(yè)增速放緩下提供新動(dòng)力。老舊小區(qū)改造加速，有望打開(kāi)增長(zhǎng)天花板，開(kāi)啟電梯行業(yè)新一輪景氣周期。
有報(bào)告顯示，新型城鎮(zhèn)化下的商業(yè)繁榮帶來(lái)了大量電梯需求，若不考慮更新替換等因素進(jìn)行粗略估算，2003年中國(guó)每萬(wàn)平方米(房地產(chǎn)竣工面積)約配置1.1臺(tái)電梯，到2019年，電梯配置比例升至9.4臺(tái)/萬(wàn)平方米，約為2003年的8.5倍。預(yù)計(jì)未來(lái)這一比例將進(jìn)一步提升，為電梯市場(chǎng)擴(kuò)容。
需求快速放量 自主品牌崛起
作為全球主要的電梯消費(fèi)市場(chǎng)，我國(guó)電梯行業(yè)增速高于全球。在城鎮(zhèn)化、老舊小區(qū)改造等多重利好帶動(dòng)下，電梯產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)新的市場(chǎng)空間。
浙商證券研報(bào)顯示，此前全球70%的電梯生產(chǎn)于中國(guó)，60%至65%的電梯在中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售。2020年全球電梯產(chǎn)量估計(jì)在120萬(wàn)臺(tái)至150萬(wàn)臺(tái)之間，國(guó)內(nèi)電梯產(chǎn)量在103萬(wàn)臺(tái)至126萬(wàn)臺(tái)，占全球產(chǎn)量比重超80%。
盡管目前外資電梯企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍占有較大份額，但自主品牌崛起勢(shì)頭強(qiáng)勁。從近年注冊(cè)量變化來(lái)看，企查查數(shù)據(jù)顯示，2015年以來(lái)，電梯相關(guān)企業(yè)的年注冊(cè)量直線(xiàn)上升，其中2019年共注冊(cè)相關(guān)企業(yè)4.71萬(wàn)家，為五年之最。2021年第一季度共新注冊(cè)電梯相關(guān)企業(yè)5463家。
電梯企業(yè)的營(yíng)收也呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)。從上市電梯企業(yè)近期公布的業(yè)績(jī)來(lái)看，康力電梯2020年?duì)I業(yè)收入為42.8億元，同比增長(zhǎng)16.84%;凈利潤(rùn)4.86億元，同比增長(zhǎng)92.99%;廣日股份2020年上半年電梯零部件收入13.6億元，占比46%，整梯制造收入7.2億元，占比24%。
“可以看到，一些上市公司已經(jīng)設(shè)立對(duì)口業(yè)務(wù)部門(mén)，針對(duì)加裝電梯市場(chǎng)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)化運(yùn)營(yíng)，擴(kuò)大銷(xiāo)售。”南嶺咨詢(xún)研究員黃濤表示，舊城改造政策補(bǔ)貼加碼，電梯行業(yè)更新需求有望快速放量。
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院執(zhí)行院長(zhǎng)盤(pán)和林對(duì)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者表示，電梯產(chǎn)業(yè)的增量還不只是老舊小區(qū)改造，現(xiàn)階段部分有電梯小區(qū)的電梯已經(jīng)到達(dá)使用年限，需要產(chǎn)品迭代，而家用的小型電梯市場(chǎng)也正在起步。這些都是電梯產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇，尤其是家用市場(chǎng)，未來(lái)老齡化下，更多電梯行業(yè)轉(zhuǎn)化的便利性設(shè)施將成為一個(gè)需求增長(zhǎng)點(diǎn)。
開(kāi)啟整合大幕 頭部聚集優(yōu)勢(shì)
在業(yè)內(nèi)看來(lái)，受益于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的較快增長(zhǎng)，自主品牌企業(yè)將得到快速發(fā)展，今后幾年電梯行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將呈現(xiàn)出向“大企業(yè)”整合的趨勢(shì)發(fā)展。
2020年9月，中車(chē)城市交通有限公司收購(gòu)西尼機(jī)電(杭州)有限公司65%股權(quán)。11月，中車(chē)綠地長(zhǎng)三角綠色智能制造協(xié)同創(chuàng)新示范區(qū)開(kāi)工，該示范區(qū)依托于中車(chē)交通中央研究院和在長(zhǎng)三角區(qū)域整合的多家電梯整機(jī)與核心部件企業(yè)，以及申龍、梅輪等多家電梯企業(yè)。同在11月，美的集團(tuán)旗下的暖通與樓宇事業(yè)部并購(gòu)菱王電梯，標(biāo)志著“家電航母”正式進(jìn)軍電梯業(yè)務(wù)。12月，恒達(dá)富士電梯有限公司與中車(chē)城市交通有限公司簽署戰(zhàn)略整合。
“中國(guó)電梯市場(chǎng)在經(jīng)歷了高速增長(zhǎng)之后，迎來(lái)了優(yōu)勝劣汰、不斷整合的時(shí)期，這也表明市場(chǎng)正在逐漸回歸理性，向成熟期演進(jìn)。”盤(pán)和林說(shuō)。
不過(guò)業(yè)內(nèi)也指出，當(dāng)前電梯行業(yè)存在中低端產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩問(wèn)題突出，自主創(chuàng)新水平較低，“大而不強(qiáng)”格局待轉(zhuǎn)變等多方面問(wèn)題。
黃濤表示，當(dāng)前東部不少經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市早已完成改造，部分老舊小區(qū)因財(cái)力等多方面原因，安裝電梯也將有阻力。因此企業(yè)需要提前調(diào)研市場(chǎng)需求，避免一哄而上，產(chǎn)能過(guò)剩。
盤(pán)和林也表示，未來(lái)電梯行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將逐步向頭部靠攏，幾個(gè)大品牌將逐步主導(dǎo)電梯行業(yè)的市場(chǎng)份額。建議中小型電梯企業(yè)技術(shù)性轉(zhuǎn)型，從電梯配件工藝和專(zhuān)利技術(shù)上下功夫，可以考慮轉(zhuǎn)向工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)一些工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的企業(yè)，正是從電梯行業(yè)轉(zhuǎn)型過(guò)來(lái)的。另外還應(yīng)提高產(chǎn)品的智能化水平，增強(qiáng)產(chǎn)品的附屬功能，同時(shí)培育自身的技術(shù)能力。
